Briefuri care ajung la persoana potrivită
Adună cererile și aplică aceleași criterii de calificare înainte de follow-up.
De urmărit: sursa cererii și timpul până la contact
Vezi funcționalitățilePentru agenții și echipe de marketing
Crește portofoliul agenției fără să pierzi din vedere marja
Adună cererile, califică oportunitățile și construiește oferte conectate cu efortul echipei. Urmărește retainerele și proiectele în aceeași vedere comercială și financiară.
SalesOS / Marketing
- 01Brief și sursă
- 02Scoring și follow-up
- 03Ofertă și retainer
- 04Planificarea echipei
- 05Facturare și marjă
Unde se pierde contextul
O relație cu clientul pe care toată echipa o înțelege
Leadurile ajung în mai multe inboxuri. Scope-ul se schimbă. Echipa și financiarul lucrează cu versiuni diferite ale înțelegerii.
Cum se leagă în SalesOS
Brief-ul, oferta, responsabilul, resursele și tranșele de facturare au un punct comun de referință.
Exemplu de lucru
Așa ar putea arăta următoarea ta oportunitate
Un retainer lunar cu un proiect de lansare separat. Echipa vede efortul estimat, iar financiarul urmărește distinct facturarea recurentă și tranșele proiectului.
- 01
Brief și sursă
- 02
Scoring și follow-up
- 03
Ofertă și retainer
- 04
Planificarea echipei
- 05
Facturare și marjă
Scenariu ilustrativ, fără rezultate sau date atribuite unui client.
Ce putem îmbunătăți împreună
Mai multă claritate în deciziile care îți mișcă afacerea
Pornim de la felul în care lucrezi astăzi și alegem indicatorii relevanți pentru prima etapă de implementare.
Mai multă claritate asupra efortului
Leagă proiectele și retainerele de resursele estimate pentru livrare.
De urmărit: efortul estimat și încărcarea echipei
Vezi funcționalitățileO imagine comună asupra marjei
Păstrează oferta, costul estimat și facturarea în același context comercial.
De urmărit: marja estimată și facturarea pe etape
Vezi funcționalitățileFuncționalități
Instrumentele potrivite pentru felul tău de a lucra
01 / SalesOS
Captare și calificare
Adună cererile din formulare, importuri și site într-un proces de calificare adaptat companiei.
- Formulare găzduite sau integrate și atribuire UTM
- Urmărirea activității pe site și a surselor de leaduri
- Scoring configurabil, criterii ICP și reguli de rutare
- Conversie în contacte, companii și oportunități
În contextul echipei taleIlustrare de funcționalitate
02 / SalesOS
Conversații și întâlniri
Conectează comunicarea de zi cu zi cu stadiul real al relației comerciale.
- Gmail și Microsoft 365, emailuri și secvențe de follow-up
- Pagini de programare, calendare și Google Meet
- WhatsApp, SMS și agenți vocali prin furnizori configurați
- Transcrieri și acțiuni din întâlniri prin Fathom
În contextul echipei taleIlustrare de funcționalitate
03 / SalesOS
Livrare, capacitate și marjă
Leagă promisiunile comerciale de resursele necesare și de impactul financiar.
- Estimări de resurse și costuri pe oportunitate
- Prognoza capacității și vizibilitate asupra încărcării
- Predare către livrare și sarcini operaționale
- Analiza marjei și a utilizării resurselor
În contextul echipei taleIlustrare de funcționalitate
04 / SalesOS
Facturare și încasări
Urmărește ce urmează să facturezi, ce ai facturat și ce ai încasat, pornind de la aceeași oportunitate.
- Planuri de facturare recurente, pe etape sau tranșe
- Instrucțiuni contractuale și actualizarea planurilor prin anexe
- Conectori Keez și SmartBill pentru facturare
- Reconciliere, scadențe, creanțe și raportare multi-valută
În contextul echipei taleIlustrare de funcționalitate
Implementare
Începem acolo unde schimbarea contează cel mai mult
Într-un plan de 2–4 săptămâni, cu scop confirmat: verificăm datele, configurăm fluxul, instruim utilizatorii și validăm rezultatul împreună.
Vezi cum implementămUrmătorul pas
Echipa ta poate vinde mai bine când vede întreaga imagine
Începem cu un demo. Continuăm cu procesele, datele și obiectivele tale.