Sari la conținut
SalesOS
ENProgramează un demo

Funcționalități

Tot ce mișcă afacerea, conectat

De la obiective și prospectare la ofertare, operațiuni, încasări și analiză. Explorează funcționalitățile SalesOS în contextul întregului flux comercial.

Programează un demoImplementare
Fiecare piesă are un rol
SalesOS / Platformă
12arii funcționale în același sistem
  1. 01Găsește direcțiaObiective → ICP → Oportunități
  2. 02Conectează echipaOferte → Capacitate → Livrare
  3. 03Urmărește rezultatulPlanificat → Facturat → Încasat
Vânzări / Operațiuni / Financiar
Ilustrare a platformei, adaptată proceselor tale
01 / SalesOS

Obiective și pipeline generation

Transformă obiectivele comerciale într-un portofoliu de companii potrivite, persoane de contact și pași următori.

  1. Obiective de vânzări, echipe și contribuții individuale
  2. Profil de client ideal, conturi țintă și prioritizare
  3. Cercetare AI și îmbogățire de date cu surse și limite de buget
  4. Evaluarea și importul candidaților în pipeline
În contextul echipei taleIlustrare de funcționalitate
02 / SalesOS

Captare și calificare

Adună cererile din formulare, importuri și site într-un proces de calificare adaptat companiei.

  1. Formulare găzduite sau integrate și atribuire UTM
  2. Urmărirea activității pe site și a surselor de leaduri
  3. Scoring configurabil, criterii ICP și reguli de rutare
  4. Conversie în contacte, companii și oportunități
În contextul echipei taleIlustrare de funcționalitate
03 / SalesOS

Relații și vânzări

Contextul comercial rămâne lângă fiecare client, de la prima conversație la decizie.

  1. Pipeline-uri și etape configurabile, forecast și activități
  2. Companii, contacte, leaduri și oportunități conectate
  3. Câmpuri personalizate, importuri și gestionarea duplicatelor
  4. Playbook-uri, sarcini și predări între echipe
În contextul echipei taleIlustrare de funcționalitate
04 / SalesOS

Conversații și întâlniri

Conectează comunicarea de zi cu zi cu stadiul real al relației comerciale.

  1. Gmail și Microsoft 365, emailuri și secvențe de follow-up
  2. Pagini de programare, calendare și Google Meet
  3. WhatsApp, SMS și agenți vocali prin furnizori configurați
  4. Transcrieri și acțiuni din întâlniri prin Fathom
În contextul echipei taleIlustrare de funcționalitate
05 / SalesOS

Oferte și acord comercial

Construiește oferte pornind de la servicii, produse și condițiile negociate.

  1. Catalog de produse și servicii, prețuri și discounturi
  2. Oferte personalizate, versiuni și aprobare
  3. Partajare securizată și acceptare online
  4. Documente contractuale, anexe și condiții de facturare
În contextul echipei taleIlustrare de funcționalitate
06 / SalesOS

Livrare, capacitate și marjă

Leagă promisiunile comerciale de resursele necesare și de impactul financiar.

  1. Estimări de resurse și costuri pe oportunitate
  2. Prognoza capacității și vizibilitate asupra încărcării
  3. Predare către livrare și sarcini operaționale
  4. Analiza marjei și a utilizării resurselor
În contextul echipei taleIlustrare de funcționalitate
07 / SalesOS

Facturare și încasări

Urmărește ce urmează să facturezi, ce ai facturat și ce ai încasat, pornind de la aceeași oportunitate.

  1. Planuri de facturare recurente, pe etape sau tranșe
  2. Instrucțiuni contractuale și actualizarea planurilor prin anexe
  3. Conectori Keez și SmartBill pentru facturare
  4. Reconciliere, scadențe, creanțe și raportare multi-valută
În contextul echipei taleIlustrare de funcționalitate
08 / SalesOS

Portal B2B și comenzi

Oferă partenerilor un canal de autoservire conectat cu echipa comercială și operațională.

  1. Cataloage, liste de prețuri și condiții pe client
  2. Cereri de ofertă, aprobare și comenzi rapide
  3. Depozite, stocuri, rezervări și livrări parțiale
  4. Limite de credit, documente, reclamații și integrare EDI
În contextul echipei taleIlustrare de funcționalitate
09 / SalesOS

Automatizări și fluxuri

Configurează ce se întâmplă după un eveniment: cine preia, ce urmează și când intervine echipa.

  1. Editor vizual cu acțiuni, așteptări și ramificații
  2. Evenimente din leaduri, oportunități, formulare și întâlniri
  3. Alocare, notificări, sarcini, secvențe și webhooks
  4. Istoric de execuție și anularea rulărilor active
În contextul echipei taleIlustrare de funcționalitate
10 / SalesOS

AI în fluxul de lucru

Cercetare, analiză și agenți conectați la contextul comercial, cu acces controlat.

  1. Cercetare de companii și contacte cu surse verificabile
  2. Agenți conversaționali și predare către oameni
  3. Analize AI și asistență în lucrul cu datele comerciale
  4. ChatGPT, Codex și Claude prin MCP și API
În contextul echipei taleIlustrare de funcționalitate
11 / SalesOS

Management și performanță

O vedere comună asupra performanței comerciale, livrării și veniturilor.

  1. Dashboard-uri și rapoarte configurabile
  2. Obiective, forecast și analiză de pipeline
  3. Reguli de comisionare, aprobări și plăți în lot
  4. Parteneri, contribuții și distribuirea comisioanelor
În contextul echipei taleIlustrare de funcționalitate
12 / SalesOS

Integrări și control

Înlocuiește instrumentele fragmentate sau conectează sistemele care funcționează deja.

  1. API REST, OpenAPI, MCP și webhooks
  2. Roluri, permisiuni și chei API cu acces limitat
  3. Separarea datelor între companii și jurnal de audit
  4. Importuri, exporturi și conectori activați de companie
În contextul echipei taleIlustrare de funcționalitate

Modulele și integrările se activează în funcție de configurația agreată. Funcțiile AI și canalele de comunicare pot necesita conturi și costuri ale furnizorilor terți.

Integrări

Sistemele pe care te bazezi pot lucra mai bine împreună

Poți înlocui instrumentele fragmentate sau poți conecta SalesOS cu sistemele existente. Stabilim împreună sursa fiecărui tip de date și direcția sincronizării.

Conectori existențiSe activează în funcție de configurație
K

Keez

Facturi și reconciliere

SB

SmartBill

Emiterea facturilor

G

Google Workspace

Email, calendar și întâlniri

M

Microsoft 365

Email și calendar

W

WhatsApp Business

Conversații cu clienții

F

Fathom

Context din întâlniri

Contabilitate și ERP pentru ecosistemul tăuIntegrări pe care le definim împreună
S

SAGA

Contabilitate în România

Cere mai multe informații
WM

WinMENTOR

Contabilitate și gestiune

Cere mai multe informații
WE

WinMENTOR ENTERPRISE

ERP pentru operațiuni complexe

Cere mai multe informații
D

Microsoft Dynamics 365

Business Central și sisteme ERP

Cere mai multe informații
O

Odoo

Aplicații de business și ERP

Cere mai multe informații
SAP

SAP Business One

Financiar și operațiuni

Cere mai multe informații

Nu găsești soluția pe care o folosești?

Hai să o integrăm împreună. Pornim de la datele și procesele tale, apoi stabilim conexiunea potrivită prin API, fișiere sau un conector dedicat.

Discutăm integrarea

SAGA, WinMENTOR și sistemele ERP sunt opțiuni pentru evaluare și dezvoltare la cerere, nu conectori disponibili implicit. Confirmăm versiunile, accesul la date, direcția sincronizării, costul și calendarul înainte de implementare. SmartBill permite emiterea facturilor; sincronizarea contabilă și reconcilierea depind de furnizor.

REST APIOpenAPIMCPWebhooksChatGPT · Codex · Claude

Tu alegi ce conectezi și cine are acces

Gmail permite sincronizarea și trimiterea emailurilor de la adresa ta. Google Calendar permite citirea și crearea evenimentelor pentru disponibilitate, programări și Meet. Alegi ce conectezi și poți deconecta oricând. Datele Google sunt utilizate pentru funcțiile activate, nu pentru publicitate, și nu sunt vândute.

Utilizarea datelor Google respectă Google API Services User Data Policy / Limited Use. Confidențialitate

Următorul pas

Echipa ta poate vinde mai bine când vede întreaga imagine

Începem cu un demo. Continuăm cu procesele, datele și obiectivele tale.

Programează un demoSolicită o consultanță